Just QR-Bill it ANLEITUNG

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Am besten verwenden Sie die App in den Webbrowsern Chrome oder Safari.

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Tabellen

QR-Slips
Wo Sie Ihre QR-Slips herstellen und aufbewahren
Clients
hier verwalten Sie die Kontaktdaten Ihrer Kunden
Company
Wo Sie die Daten Ihres Unternehmens (IBAN oder QR-IBAN) validieren und "leere" QR-Slips erzeugen
Configuration
Wo Ihre Anmeldeinformationen gespeichert werden (diese Tabelle wird automatisch konfiguriert und mit Ihrem aktiven Abonnement verknüpft)

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Ansichten (Views)

Anheften der Ansicht

Ansichten auswählen Animation — Jede Tabelle ist mit einer bestimmten Anzahl von Ansichten vorkonfiguriert, um Ihren Arbeitsablauf zu erleichtern.
Die Ansichten befinden sich in der oberen linken Ecke, direkt unter der Zeile, die die Tabellen enthält.

wie man eine Ansichtsanimation anheftet — Wir empfehlen Ihnen, die Ansichten anzuheften. Klicken Sie dazu auf eine Ansicht und dann auf die Anstecknadel. Das Menü Ihrer Ansicht bleibt dann auf der linken Seite Ihrer Tabelle sichtbar.

Beispiel

Die Tabelle QR-Slips hat zum Beispiel vier Ansichten: NEW, QR-Slips by Client, QR-Slips by Status, Default View.

Verwenden Sie die Ansicht NEW, um alle QR-Slips zu sehen, die mit jedem Ihrer Kunden verbunden sind.

Verwenden Sie die Ansicht QR-Slips by Status, um alle QR-Slips nach Status (Fällig oder Bezahlt) zu sehen.

Verwenden Sie die Ansicht QR-Slips nach Status, um alle QR-Slips nach Status (Fällig oder Bezahlt) anzuzeigen.

Für jede Tabelle haben Sie die default View Ansicht, diese Ansicht enthält alle unsortierten Daten, und Sie müssen in Ihrem Workflow nicht auf diese Ansicht zugreifen.

Anpassen einer Ansicht

Ihr Produkt ist flexibel, wenn Sie eine Ansicht anpassen möchten, empfehlen wir Ihnen, eine neue Ansicht zu erstellen und diese anzupassen. Sie können auch Ordner erstellen, um Ihre Ansichten zu verwalten.

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1. Einrichtung der Tabelle “Company"

Logo
Wir haben eine png-Vorlage zu Ihrer Information beigefügt; bitte laden Sie Ihr Logo in der gleichen Größe und mit transparentem Hintergrund hoch.
Adresse
Bitte geben Sie die Hausnummer nach der Straße ein, etwa so:
Lake Street 17 (nicht 17 Lake Street)
IBAN
Verwenden Sie entweder die IBAN Ihres Unternehmens oder die QR-IBAN. Geben Sie Ihre IBAN oder QR-IBAN ohne Leerzeichen wie folgt ein: CH333000077770000007777 das System überprüft automatisch, welche Art von IBAN Sie verwenden und passt den Typ des QR-Bills entsprechend an (Typ QRR oder SCOR).
UID
Geben Sie Ihre Schweizer UID-Nummer wie vorgeschrieben ein. Verwenden Sie das folgende Format "123456789" (9 aneinandergereihte Ziffern). Ihre Mehrwertsteuernummer wird entsprechend der Hauptsprache, die Sie in der Tabelle "Company" auswählen, generiert.
isVAT (Checkbox)
Ihre Mehrwertsteuernummer in der Kopfzeile Ihrer Dokumente anzeigen (angekreuzt) oder ausblenden (nicht angekreuzt).

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Schaltfläche "Validieren

Nachdem Sie alle oben genannten Informationen eingegeben haben, klicken Sie bitte auf den Button"Validate".

die Unternehmensanimation validieren — Wenn alles in Ordnung ist, wird Ihr "Leerer QR-Bill Rechnungsbeleg" in den vier Sprachen erstellt. Öffnen, drucken, senden oder laden Sie sie für die Spalte " Documents " herunter.

2. Einrichtung der Tabelle Clients

Adresse
Bitte geben Sie die Gebäudenummer nach der Straße ein, etwa so:
Lake Street 17 (nicht 17 Lake Street)
Language
Wählen Sie "EN", "DE", "FR" oder "IT", um die QR-Bill in der Sprache Ihres Kunden zu erstellen!
Die Sprachoption ist mit Ihrem Kunden verknüpft.
Smart, nicht? Ihr Kunde erhält Ihre Dokumente in seiner Landessprache.

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Importieren von Kundendaten

Das Importieren der Daten Ihres Kunden in die Tabelle ist einfach. Verwenden Sie die Excel-Vorlage, die Sie von uns per E-Mail erhalten haben, um die Kontaktdaten Ihres Kunden zu kopieren.

Excel-Daten in die Animation einer Kundentabelle importieren — Sobald Sie die Datei vorbereitet haben, verwenden Sie das Kontextmenü der Tabelle "Clients", um Ihre Daten zu importieren.

3. QR-Slips Tabelle

Erstellen Sie Ihre QR-Bill Rechnungszahlungsbelege
Gehen Sie zur Tabelle QR-Slips und wählen Sie die Ansicht "NEW".

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eine neue QR-Slip-Animation erstellen — Diese Ansicht sollte leer sein, wenn Sie noch keine QR-Bill Rechnungsbelege erstellt haben. Klicken Sie auf das "+"-Zeichen in der ersten Zeile der Tabelle: Es wird eine neue Zeile hinzugefügt. Bitte schließen Sie das Fenster "Zeilendetails", das sich öffnet, da es einfacher ist, die Daten aus dem Tabellenblatt einzutragen.

Fülldaten für die neue qr-slip Animation — Füllen Sie alle orangefarbenen Zellen aus: Doppelklicken Sie in die Zelle " Clients ", um die Adresse des Rechnungsempfängers auszuwählen, geben Sie den Betrag der Rechnung in " Amount " ein und tragen Sie weitere wichtige Informationen in die Zelle " AdditionalInfo " ein. Wenn Sie das Feld ausfüllen, ändert sich die Farbe von Orange zu Hellgrau. Klicken Sie nun auf die Button "**QR-Slip**", um den QR-Rechnungsbeleg zu erstellen. Sie erhalten die Meldung "Swiss QR Slip created", und in der Spalte "Document" wird ein PDF-Dokument gespeichert.

AdditionalInfo-Feld

Sie können bis zu vier Zeilen eingeben. Sie können sogar einen Standardwert festlegen; dieses Feld wird dann mit den verschiedenen Referenztiteln für Ihre Rechnungen vorausgefüllt.

Wie Sie sehen können, wurde das Dokument in der Sprache erstellt, die mit Ihren Kundendaten verknüpft ist. Wenn Sie die Sprache ändern möchten, ändern Sie die Sprache in der Tabelle Clients.

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Verified Checkbox

Klicken Sie einfach auf das PDF-Symbol, um das Dokument zu öffnen. Sie können es öffnen, drucken, versenden oder herunterladen. Nach der Überprüfung können Sie auf das Kontrollkästchen " Verified " klicken, und Ihr QR-Slip-Dokument wird archiviert und von der Ansicht " NEW " in die anderen Ansichten verschoben.

Animation des Dokuments überprüfen — Wenn Sie das Kontrollkästchen " Verified " anklicken, wird auch der Status " Due " in der Spalte " Status " hinzugefügt. Sie können diese Funktion in Ihrem Arbeitsprozess nutzen: Verwenden Sie die Ansicht “QR-Slips by Status", um alle fälligen QR-Bill Rechnungsbelege zu sehen und ihren Status in “Paid" zu ändern, wenn Ihr Kunde bezahlt hat (Sie können dem Datensatz auch das Datum der Zahlung hinzufügen).

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